Из чего состоит кредитная оценка в Потоке

Три основных критерия, которые помогают решить: выдавать ли предпринимателю заем и на какую сумму

Мы тщательно отбираем компании, которые собираемся финансировать, чтобы сократить риски дефолтов и обезопасить инвесторов. Заемщики проходят отбор в два этапа: с помощью автоматического скоринга и вручную. Так мы оцениваем качество выручки, кредитную историю и нагрузку на бизнес. Рассказываем подробнее о каждом критерии. 

Качество выручки и контрагентов

Чтобы получить заем в Потоке, компания должна быть прибыльной: со стабильной, либо перспективно растущей выручкой. Если от месяца к месяцу компания страдает от убытков, это тревожный звонок. Скорее всего она не сможет выплачивать свой долг перед инвесторами. 

Но даже хорошая динамика выручки — не гарантия отсутствия проблем. Важно определить откуда бизнес получает деньги, чтобы понять: не прекратятся ли выплаты в ближайшей будущем. Для этого мы оцениваем количество и качество контрагентов — подрядчиков и покупателей заемщика. 

Вот на что мы обращаем внимание:

• диверсификация — чем больше контрагентов, тем лучше. Если вся выручка бизнеса зависит от 1-2 ключевых клиентов, это дополнительный риск. Одна сорванная сделка может привести к дефолту. 
• устойчивость — чем крупнее бизнес контрагентов, тем лучше. Пример идеальной ситуации: компания занимает значительную долю рынка на федеральном уровне. 
• аффилированность — подтвержденная связь между заемщиком и контрагентами. Некоторые компании кажутся надежными, но при более глубокой проверке оказываются фиктивными. Такие фирмы открывают, чтобы создать видимость кредитного потенциала и получить заемные деньги, которые вряд ли вернут. 

Кредитная история компании

Мы работаем с двумя крупнейшими представителями бюро кредитных историй: ОКБ и НБКИ. Так получается охватить 90% всех кредитных обязательств физических и юридических лиц. 

Чем лучше кредитная история, тем выше шанс одобрения — тут всё ясно. Показать конкретные цифры, к сожалению, не можем, потому что это коммерческая тайна. Если базово, в оценке используем несколько периодов c момента подачи заявки: до 12 месяцев, до 24 месяцев и свыше 24 месяцев. Также анализируем просрочки до и после 30 дней. 

Бывает, что у предпринимателя пока нет кредитной истории, либо она минимальная. В таком случае мы предлагаем небольшое количество денег, чтобы посмотреть насколько добросовестно компания выплатит заем. Повысить лимит можно с помощью надежных поручителей. 

Кредитная нагрузка на бизнес

Когда компания берет слишком много займов или кредитов, она может обанкротиться. Мы учитываем такой риск и рассчитываем максимально реалистичный лимит по займу.

выручка * коэффициент маржинальности – текущие обязательства

На выходе получается сумма месячного платежа, которую клиент способен обслуживать. Перемножив ее на количество месяцев, которые предстоит выплачивать заем, мы получаем потолочный лимит, который можем выдать клиенту. 

Приведем пример и допустим, что выручка компании составляет 1 млн рублей, а маржинальность бизнеса — 20%. Заемщик хочет взять заем в Потоке на 12 месяцев, при этом текущих обязательств у него на 100 000 рублей. Вот как это будет выглядеть в формуле:

(1 000 000 * 0,2 – 100 000) * 12 = 1 200 000

Но эта цифра не окончательная. На практике она может уменьшится на фоне неблагоприятных факторов, которые мы установим в процессе скоринга. 

Самые частые из них:

• нет базовой кредитной истории — каким бы перспективным ни был бизнес, потолок финансирования в этом случае будет ограничен не расчетным лимитом, а минимальной тестовой сумме согласно методологии платформы. 
• кредитная история чуть хуже, чем допускается в стандартном риске — заемщик не сможет получить больше 2 млн ₽ и будет вынужден платить повышенную ставку по займу. 
• клиенты не проходят возрастной ценз — на платформе установлен минимальный и максимальный пороги по возрасту заемщика. Те, кто выходят за эти рамки, относятся к категории повышенного риска.
• бизнес зависит от сезонности — в какой-то момент компания может платить больше, в какой-то — меньше, но мы не можем составить график платежей с учетом таких особенностей.
• у клиента есть непогашенные арбитражные дела — мы рассчитываем потенциальные ежемесячные издержки проигранного арбитражного производства и закладываем их в общую финансовую картину бизнеса. Также существуют ограничения по сумме текущих непогашенных арбитражных дел, в рамках которых мы не готовы работать с клиентом.

На платформе существует предельный лимит, который получает заемщик, не зависимо от его финансовых показателей. Также введено дополнительное ограничение: новый для Потока клиент не может получить больше 50% от этой суммы. Это позволяет нам сохранить диверсификацию рисков для инвесторов.